，他也有些得意。因为他标下这样的摺纸小姐。

　　这时，由乐团演奏所呈现出来的太阳下山了。月亮出来了。

　　王子这才抵达魔法师向他提到的美丽湖泊。

　　哈特小姐再度拨奏冰竖琴。这次她奏出湖泊夜里的美丽风光。

　　奥洁塔公主心里更难过了。克丽丝用冰竖笛奏出和奥洁塔公主一开始登场时相同的旋律，只是更加哀伤。

　　变成天鹅的奥洁塔公主已经习惯这副天鹅的模样。失去灵活双手的她正在用长喙仔细梳理羽毛。

　　玛姬、小枝、小A、小恩、摺纸小姐加入克丽丝的合奏。她们用冰长笛奏出的天鹅陪在奥洁塔公主身边，只是本来就是天鹅的她们不知人心疾苦。

　　王子在这时拿着装置好的弩箭出现在湖边。

　　天真烂漫的王子贪看风景，对天鹅们也没有敌意。在夜色掩护下，虽然天鹅们围在奥洁塔公主身边，却是谁也没有发现手持弩箭的王子。

　　「那就是湖里最美的天鹅了。」

　　王子想起魔法师的建议，着了魔似的把弩箭举起来对准变成天鹅的奥洁塔公主。

　　这支施了邪恶魔法的弩箭将会直穿公主的心脏，并且让她在死后永远维持天鹅的外貌。

　　突然间，施在公主身上的魔法在深夜里短暂的解除了。

　　公主抖落好不容易梳理好的羽毛，变回少女模样的她伸展纤细的肢体，用天鹅一般的优雅向倍伴她的天鹅们表达感谢。

　　重新获得能够运用自如的肢体让奥洁塔公主心里欢喜。虽然错过王子的舞会了，但是她在湖边独舞，浑然不知王子用弩箭对着她。

　　「多美的女人啊！」

　　好在王子见到公主后，他忘情的放下手中的弩箭，并且前去邀请公主跳舞。

　　公主虽然和王子跳舞，但是她并不知道王子是谁，更不知道施在自己身上的魔法是不是真的解除了。她的舞蹈里充满哀伤。

　　但是王子用舞蹈向她展开热烈追求。

　　突然间，铜管乐器齐奏，邪恶的魔法师又现身了。

　　魔法师知道自己的女儿终究比不上公主。王子已经摆明了要追求公主。

　　他便捲起湖中的巨浪要吞噬王子，没想到公主不管自己现在不是会游泳的天鹅就捨身相救。

　　魔法师气得拿起王子遗落在湖边的弩箭对准公主。

　　就算公主现在不是天鹅的模样，但只要这支箭射中公主的心脏，公主仍然会死。

　　只见弩箭劲射而出，这下轮到王子捨身相救。

　　弩箭射中王子的心脏，奥洁塔公主这才发现她是爱这个初次见面的男人的。不论这个男人是谁，不论她自己是不是一隻天鹅。

　　就在奥洁塔公主动情的那一刻，奇跡发生了。真爱破除一切邪恶的魔法，公主不会再变成天鹅，王子也起死回生。

　　王子战胜邪恶的魔法师，并且取公主为妻。

　　男人们在这时献上热烈的掌声。他们为女孩们精彩

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